歐洲資本市場將迎來多年來最大的奢侈品行業(yè) IPO：意大利奢華羽絨服品牌Moncler 首次公開募股，預(yù)計(jì)將在 12月16日在米蘭證交所上市交易。
此次IPO 將有30%的股份上市流通，融資約 7.85億歐元（約合 10.7億美元），公司整體估值達(dá)到 22到25.5億歐元, 為2014年預(yù)期EBITDA (息稅折舊前利潤）的 10～12倍。
據(jù)路透社報(bào)道，新股認(rèn)購將于12月11日截止，但認(rèn)購異乎尋常的踴躍，已經(jīng)達(dá)到發(fā)行量的 12倍以上，嚴(yán)重超額。
目前，Moncler 銷售的85%仍來自核心產(chǎn)品羽絨服，正著手將產(chǎn)品線擴(kuò)充到針織品和其他配飾，但據(jù)CEO講，品類的擴(kuò)張將是非常有節(jié)制的。
近年來歐洲最大的奢侈品IPO 是2011年6月在米蘭上市的Salvatore Ferragamo，當(dāng)時(shí)的認(rèn)購量為發(fā)行量的 3.6倍，IPO整體估值約15億歐元，融資3.44億歐元。（Moncler 也曾在2011年籌備上市但后來因市況不佳而放棄）
IPO后，以Eurazeo為首的機(jī)構(gòu)投資者將出售部分股份，將第一大股東的位置拱手讓給Moncler的CEO Remo Ruffini － Ruffini 此次將不會(huì)出售自己的股份，IPO后的持股比例上升為 32%。
Eurazeo 將出售 11.5%的股份，套現(xiàn)約 2.5～3億歐元，并保留19.71％的股份；私募基金Carlyle 將出售自己17.8%股份的小一半。
文章來源Luxe華麗志 http://luxe.co/2013/12/03/moncler-新股認(rèn)購遭瘋搶/
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